Unsere Methodik für nachhaltige Finanzplanung
Wir setzen auf eine strukturierte, verständliche Vorgehensweise, die individuelle Lösungen und transparente Prozesse garantiert. Unsere Experten stehen Ihnen persönlich zur Seite.
Claudia Richter
Senior Beraterin
Unser Expertenteam
Erfahrung, Fachwissen und persönliches Engagement zeichnen unser Team aus.
Claudia Richter
Senior Beraterin
Fachgebiete
Claudia verbindet analytisches Denken mit Empathie und berät seit vielen Jahren Mandanten erfolgreich.
Kompetenzen
Auszeichnung
Beste Beraterin 2022
Projektleitung
Leitung mehrerer Großprojekte
Stefan Müller
Finanzberater
Fachgebiete
Stefan bringt langjährige Erfahrung und praxisnahe Lösungsansätze in jede Beratung ein.
Kompetenzen
Zertifizierung
Zertifizierter Finanzberater
Teamaufbau
Erfolgreicher Aufbau eines Teams
Miriam Becker
Junior Beraterin
Fachgebiete
Miriam kombiniert innovative Ansätze mit persönlicher Betreuung und Engagement.
Kompetenzen
Wettbewerb
Siegerin Nachwuchspreis
Projektteam
Leitung eines Teams
Jürgen Schmitt
Senior Consultant
Fachgebiete
Jürgen steht für fundierte Analysen und nachhaltige Lösungen im Sinne des Mandanten.
Kompetenzen
Branchenpreis
Auszeichnung für Innovation
Projektleitung
Leitung komplexer Projekte
Ablauf unserer Beratung
Transparente Prozesse von der Analyse bis zur Umsetzung – in jeder Phase stehen Ihre individuellen Ziele im Mittelpunkt.
Erster Kontakt und Vorgespräch
Bedarfsermittlung
Wir nehmen uns Zeit, Ihre Situation, Wünsche und Ziele kennenzulernen. Gemeinsam definieren wir die Eckpunkte der Zusammenarbeit.
Klärung
Ihre Fragen werden im Detail besprochen.
Vertrauen
Vertraulicher Umgang mit Ihren Daten.
Analyse und Auswertung
Transparente Analyse
Wir prüfen die Rahmenbedingungen, analysieren Ihre Ausgangssituation und erstellen eine individuelle Übersicht.
Analyse
Verständliche Darstellung der Ergebnisse.
Lösungsideen
Vorschläge werden nachvollziehbar präsentiert.
Beratungsgespräch
Lösungsfindung
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen Lösungswege und besprechen mögliche Schritte, die auf Ihre Ziele abgestimmt sind.
Partnerschaft
Individuelle Empfehlungen für Ihre Situation.
Transparenz
Jede Entscheidung wird nachvollziehbar erläutert.
Begleitung und Nachbetreuung
Umsetzung und Betreuung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und stehen für Rückfragen sowie Anpassungen zur Verfügung.
Kontinuität
Langfristige Betreuung ist gewährleistet.
Nachhaltigkeit
Ergebnisse werden regelmäßig überprüft.
ulanthorexamidolia im Vergleich
Unsere Leistungen im direkten Überblick